Il suo fondo ha investito un quarto di miliardo di dollari in quattro nuovi titoli nel 3° trimestre di quest'anno. Tuttavia, i quattro si adattano bene all'interno della narrazione di un mercato che stà volgendo al termine, pur mantenendo alcuni tratti di azioni di crescita. Adattare il suo portafoglio ai mutevoli venti del mercato è un grande esempio di intuizione e potrebbe essere saggio seguirne l'esempio.
Le utilities, quali American Electric Power Co. Inc. (AEP), sono fatti per grandi investimenti uscendo da un mercato toro. Poiché gli investitori sono costretti a guardare altrove per i ritorni, molti asset manager incoraggiano lo spostamento in azioni con dividendi sempre in crescita. La natura dei flussi di cassa di una utility le rende grandi contribuenti di reddito e AEP non delude con il suo rendimento del 3,7%.
Il clima più freddo che arriverà entro la fine di quest'anno dovrebbe aiutare a mantenere la quotazione del titolo in crescita nel breve termine, in verità, stà già spingendo verso l'alto verso i massimi storici. Questo potrebbe portare ad un buon profitto con 61 milioni di dollari di investimenti da parte di Navellier.
L'investimento del fondo in Dr. Pepper Snapple Group Inc. (DPS) sà molto di stile Buffett, dimostrando che i beni di consumo sono attraenti quando l'orizzonte potrebbe essere cupo. Il fondo ha investito quasi 65 milioni di dollari in questa azienda.
Che cosa potrebbe vedere un famoso gestore di crescita in un titolo come Dr. Pepper Snapple Group ? Nuovi massimi storici, utili elevati e una prospettiva rosea rispetto ai diretti concorrenti. DPS ha comunicato un utile che ha battuto le stime alla fine di ottobre e ha spinto le revisioni dell'utile per azioni verso l'alto. Al contrario, Coca-Cola ha visto allo stesso modo volumi di vendite più deboli nel trimestre, facendo si che la gestione avvisasse che i tassi di crescita degli utili per il 2014 e il 2015 sarebbero stati più deboli.
I titoli sanitari, come WellPoint Inc. (WLP), sono un altro segno distintivo di investimento in un mercato orso e il fondo ha preso una posizione di 63 milioni di dollari.
La gente non smette di ammalarsi indipendentemente dai cicli di mercato e gli investitori stanno facendo confluire i soldi in molte aziende sanitarie come prova della loro resistenza. WellPoint, che presto cambierà il suo nome in Anthem, ha tranquillizzato il reddito degli investitori di crescita con continui aggiornamenti positivi in termini di previsioni. L'Affordable Care Act e il suo aumento del numero di assicurati americani certamente ha inciso su queste previsioni. Escludendo l'eventualità che l'Obamacare venga abrogata (ossia entro il prossimo presidente) il titolo WLP probabilmente continuerà a beneficiarne.
Pensate a CVS Health Corp. (CVS) come ad un ibrido mescolando DPS e WLP, atterrerete da qualche parte tra i beni di prima necessità e il settori di assistenza sanitaria. Il recente rebranding da CVS Caremark a CVS Health ha acceso l'interesse di molti analisti e Navellier ha fatto lo stesso attraverso l'investimento di 61 milioni di dollari nel titolo.
Una pietra miliare degli investimenti di crescita, per il quale è in aumento la domanda. CVS sta mantenendo sul fronte dei farmaci di specialità, che hanno visto il sostegno pesante dei consumatori quest'anno. L'inflazione dei prezzi dei farmaci e l'offerta più ampia di prodotti dovrebbe spingere avanti questo segmento, il che potrebbe tradursi in un prezzo del titolo più elevato per CVS.
Gli ultimi investimenti di questo fondo sono da manuale per navigare in anticipo le acque incerte. Considerate DPS e il suo vantaggio competitivo sia per coprire il portafoglio che per aggiungere crescita allo stesso tempo. La crescita costante degli utili e il dividendo affidabile permettono ad AEP di distinguersi.
