One Million Dollar Portfolio dal 2010 ad oggi +93.13%
Stock Win Usa Portfolio dal 2010 ad oggi +121.27
Europa Vincente Portfolio dall'inizio del 2012 +20.01%
Come noto gli indici di S&P misurano la performance di numerose classi di titoli quali mid-cap, large-cap ecc. Tra questi, mi sembra interessante da seguire lo "S&P Dividend Aristocrats" per investitori che preferiscono la tranquillita’ di un dividendo costante piuttosto che titoli più speculativi.
Negli Stati Uniti l'indice "S&P 500 Dividend Aristocrats" è composto da almeno 40 titoli di blue chip che hanno corrisposto dividendi crescenti ogni anno per almeno 25 anni.
Secondo le nuove regole e il riequilibrio dell'indice, ci sono 14 nuove società con un alto rendimento aggiunte al S&P Dividend Yield Aristocrats. Queste aziende appena aggiunte possono servire come base per la scelta di un investimento basato sul dividendo ad alto rendimento per portafogli a lungo periodo. Le 14 nuove azioni ad alto rendimento vantano un dividend yield medio del 3,64%, con i rendimenti che vanno da un minimo del l'1,5% ad un massimo del 6,1%. Gli investitori dovrebbero considerare questi titoli ad alto rendimento quando costruiscono i loro portafogli.
Di seguito analizzeremo più nel dettaglio 5 titoli dei 14 inseriti.
Cardinal Health Inc. (NYSE: CAH) è una società da 14,7 miliardi dollari nel settore dei servizi sanitari che fornisce prodotti farmaceutici, medicali e servizi. Il dividendo attuale è del 2,2% con payout ratio del 32%.
L'azienda distribuisce dividendi da 23 anni. Il dividendo e l'EPS sono cresciuta a tassi medi del 17,7% e 0,2% per anno, rispettivamente, negli ultimi cinque anni. Gli analisti prevedono che l'EPS si espanderà ad un tasso medio del 12% all'anno per i prossimi cinque anni.
Il titolo è molto popolare tra i fund manager Larry Robbins (Glenview Capital) e il miliardario DE Shaw.
Cardinal Health Inc. (NYSE: CAH) è anche nel paniere dell'ETF iShares S&P 500 (IUSA) in valuta USD.
Nota dal sito dell'ETF:iShares S&P 500 è un exchange traded fund (ETF) che mira a replicare la performance del S&P 500 Index il più fedelmente possibile. L'ETF investe in titoli fisici. Il S&P 500 Index offre esposizione a 500 titoli americani a larga capitalizzazione che rientrano nell'indice S&P per dimensione, liquidità e flottante. L'indice è ponderato in base alla capitalizzazione del flottante. Gli ETF iShares sono fondi gestiti da BlackRock.
Chevron Corp. (NYSE: CVX) è una società da 209 miliardi dollari nel settore del petrolio e gas naturale. La dirette concorrenti Exxon Mobil (XOM) e ConocoPhillips (COP) vantano rendimenti da dividendi del 2,7% e 4,8%, rispettivamente
Chevron ha aumentato i dividendi per 25 anni consecutivi. Negli ultimi cinque anni il suo dividendo e EPS sono cresciuta a tassi medi del 9,0% e 11,5% per anno, rispettivamente. L'EPS è prvesito in aumento ad un tasso del 2,1% all'anno per i prossimi cinque anni.
Il titolo è compreso nei portafogli dei miliardari Cliff Asness e Jim Simons.
Chevron Corp. (NYSE: CVX) paga dividendi da ben 100 anni e negli ultimi 19 ha sempre presentato un incremento su base annua. E' anche nel paniere dell'ETF iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) (EXX5) in valuta USD.
Nota dal sito dell'ETF:iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) è un exchange traded fund (ETF) che mira a replicare la performance del Dow Jones U.S. Select Dividend Index il più fedelmente possibile. L'ETF investe in titoli fisici. Il Dow Jones U.S. Select Dividend Index offre esposizione a I titoli delle 100 società a più alto dividendo racchiusi nell'indice Dow Jones U.S. Sono incluse soltanto le società che hanno un tasso di crescita del dividendo storico non negativo negli ultimi cinque anni e un rapporto medio tra dividendo e utile netto per azione inferiore o uguale al 60%, che hanno versato i dividendi nel corso di tutti e cinque gli anni precedenti e che soddisfano i criteri in termini di volumi di scambio. L'indice è ponderato in base al rapporto dividendo/prezzo.
General Dynamics (NYSE: GD) ha una capitalizzazione di 23 miliardi dollari nel settore aerospaziale e della difesa. E' il quinto contractor militare del mondo. Il suo dividend yield è del 3,1% con un payout molto basso intorno al 21%. I suoi competiro Lockheed Martin Corp. (LMT) e Raytheon Co. (RTN) pagano rendimenti del 4,6% e del 3,6%, rispettivamente.
General Dynamics ha aumentato i dividendi per 21 anni consecutivi. Il dividendo e l'EPS sono cresciuti ad un tasso medio del 13,5% e 10,6% per anno, rispettivamente, negli ultimi cinque anni. Gli analisti prevedono che l'EPS della società si espanderà ad un tasso medio del 9,1% all'anno per i prossimi cinque anni.
Il leggendario investitore Warren Buffett è uno dei maggiori investitori nella società.
General Dynamics (NYSE: GD) paga dividendi da 25 anni e negli ultimi 17 ha sempre presentato un incremento su base annua. E' anche nel paniere dell'ETF iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) (EXX5) in valuta USD.
Nota dal sito dell'ETF:iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) è un exchange traded fund (ETF) che mira a replicare la performance del Dow Jones U.S. Select Dividend Index il più fedelmente possibile. L'ETF investe in titoli fisici. Il Dow Jones U.S. Select Dividend Index offre esposizione a I titoli delle 100 società a più alto dividendo racchiusi nell'indice Dow Jones U.S. Sono incluse soltanto le società che hanno un tasso di crescita del dividendo storico non negativo negli ultimi cinque anni e un rapporto medio tra dividendo e utile netto per azione inferiore o uguale al 60%, che hanno versato i dividendi nel corso di tutti e cinque gli anni precedenti e che soddisfano i criteri in termini di volumi di scambio. L'indice è ponderato in base al rapporto dividendo/prezzo.
SEI Investments Corp. (SEIC) ha una capitalizzazione di 3.5 miliardi dollari nel settore della gestione degli investimenti. Il suo dividend yield è del 1.5% con un payout molto basso intorno al 28%. Le banche concorrenti della società sono New York Mellon Corporation (BK) e State Street Corporation (STT) le quali pagano rendimenti del 2,4% e del 2,2%, rispettivamente
La società paga dividendi da 12 anni. L'EPS è previsto increscita ad un robusto tasso medio annuo del 15% per i prossimi cinque anni. SEI Investments Corp. è nei fondi di Chuck Royce e Ken Griffin.
General Dynamics (NYSE: GD) paga dividendi da 12 anni. E' presente nel paniere dell'ETF iShares MSCI North America (INAA) in valuta USD.
Nota dal sito dell'ETF:iShares MSCI North America è un exchange traded fund (ETF) che mira a replicare la performance del MSCI North America Index il più fedelmente possibile. L'ETF investe in titoli fisici. Il MSCI North America Index offre esposizione a Titoli dei paesi sviluppati dell'America del Nord (Canada e Stati Uniti) che rientrano nell'indice MSCI per dimensione, liquidità e flottante. L'indice è ponderato in base alla capitalizzazione del flottante.
UGI Corp. (UGI) ha una capitalizzazione di 3.5 miliardi dollari nel settore della distribuzione e commercializzazione di prodotti energetici. Il suo dividend yield è del 3.6% con un payout ancora accettabile intorno al 64%. I suoi competiro Ferrellgas Partners LP (FGP) e Suburban Propane Partners LP (SPH) pagano rendimenti da dividendi di 10,1% e 7,6%, rispettivamente.
L'azienda ha aumentato i dividendi per gli ultimi 25 anni consecutivi. Negli ultimi cinque anni, il suo dividendo e EPS sono saliti a tassi medi annui dell'8% e del 4,6%, rispettivamente. Gli analisti prevedono la crescita dell'EPS pressoché piatta per i prossimi cinque anni.
I gestori di fondi Clint Carlson e Chuck Royce hanno partecipazioni in questa azienda.
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