One Million Dollar Portfolio dal 2010 ad oggi +81.91%
Stock Win Usa Portfolio dal 2010 ad oggi +122.61
Europa Vincente Portfolio dall'inizio del 2012 +13.90%
Siamo investitori anche noi, come voi abbiamo acquistato titoli che fornissero ottime previsioni di crescita e buoni fondamentali. Società capaci di crescere nel tempo e fornirci una ulteriore rendita nel nostro futuro. Difficile però abituarsi a questo periodo di decrescita. Ogni giorno vien voglia di vendere e buttare tutto in allettanti Bond.
L'investitore che era in me 10 anni fa vi darebbe ragione. Ma col tempo ho capito che questi periodi non sono negativi, sono periodi di saldi. Ovvio che, come i saldi, non è che tutto ciò che è in vendita a basso costo è buona merce, bisogna scegliere, scegliere bene.
L'America ha corso, ha corso tanto per 3 anni, ora prende fiato, si riposa, forse per qualche mese, forse fino alla fine dell'anno, ma poi ripartirà, e quando lo farà da che parte vorrete trovarvi ? Risposta scontata.
Quale singolo investitore sto provando a navigare in questo mercato sempre più volatile, tendo a gravitare naturalmente verso forti società difensive con dividendi interessanti e buone previsioni.
Quando compro azioni di un titolo di una singola impresa, lo vedo come l'acquisto di comproprietà, il che significa che sono con lei per un periodo lungo. Io non sono una speculatore.
Così come un vero investitore, sono impegnato crescita dei dividendi e approfitto di questo periodo per accumulare, io uso questi tempi di incertezza per acquistare i futuri affari ad alta resa di domani.
Inutile inseguire insostenibili rendimenti elevati. Guardate Frontier Communications (FTR), un classico esempio di recente trappola di dividendi ammalianti.
Titoli attuali che corrispondono al mio criterio di titoli difensivi da accumulare per il futuro sono Walt Disney Co (DIS), Apple (AAPL), Verizon (VZ), Teva (TEVA), e Philip Morris (PM). Andiamole ad analizzare.
Walt Disney Co (DIS)
La Walt Disney Company (meglio nota solo come Disney) è la più grande azienda del mondo nel campo dei media e dello spettacolo, leader assoluta del mercato dell'intrattenimento per l'infanzia.
Fondata il 16 ottobre 1923 da Walt Disney e suo fratello Roy Oliver Disney, è oggi la seconda compagnia di media negli Stati Uniti d'America. La sede centrale si trova a Burbank, in California (USA). Il 31 agosto 2009 la Disney ha acquistato la Marvel Entertainment.
Le principali divisioni operative della Disney sono gli Studi di Produzione Cinematografica (Studio Entertainment), i Parchi e Centri Vacanze (Parks and Resorts), i Media Networks, ed i Prodotti di consumo.
La Walt Disney Co. sta sparando su tutti i cilindri ed pronta a cavalcare la miniera d'oro Marvel. Gli utili trimestrali della Disney hanno battuto le aspettative di Wall Street crescendo del 21%, nonostante "John Carter". La forte presenza nei parchi a tema e gli introiti pubblicitari superiori alle reti via cavo, tra cui ESPN, hanno favorito la crescita.
Il pubblico di tutto il mondo continua aiuta "The Avengers" con una forte spinta ai nuovi record al botteghino. Il fatto più interessante sono questi risultati trimestrali appena riportati i quali non includono gli utili impressionanti di "The Avengers".
Disney sta già anticipando di almeno tre sequel futuri per "The Amazing Spider-man". Disney deve cavalcare questa onda positiva in un movimento di prezzo rialzista in controtendenza rispetto al periodo della crisi mondiale.
Cercare anche questa infusione di Marvel per continuare a produrre la loro multi-piattaforma di vendita, compresi i prodotti di consumo, prodotti a tema e le divisioni televisive via cavo dal nuovo franchise. Aspettatevi ancora più colpi di scena nelle loro prossime trimestrali.
Parliamo un po anche di dividendi, questa è una nota un po dolente, Disney fornisce un misero 1,33% all'anno. Una nota positiva è che la resa è stata aumentata di uno sbalorditivo 50% rispetto lo scorso anno. Anche se a prima vista Disney appare molto difensiva, sento che il suo potenziale di crescita futura è più che conveniente.
Apple (AAPL)
Apple Inc. (Apple) progetta e produce computer, dispositivi di comunicazione mobili, portatili di musica digitale, lettori video e vende una vasta gamma di software correlati, servizi, periferiche e soluzioni di networking. L'azienda vende i suoi prodotti in tutto il mondo attraverso i propri negozi on-line, i suoi negozi, grossisti e rivenditori.
Inoltre l'azienda vende una varietà di prodotti compatibili Macintosh (Mac), iPhone e iPod, comprese le applicazioni software, stampanti, dispositivi di immagazzinamento, altoparlanti, cuffie, e vari altri accessori e periferiche attraverso i suoi negozi online e al dettaglio e contenuti digitali e applicazioni attraverso l'iTunes Store. L'azienda vende a privati, clienti aziendali di piccole e medie imprese (SMB) e governi.
Apple è il più recente membro di questo club dei distributori di dividendi con un rendimento annuo del 2% circa. Il problema di Apple sembra quello di affrontare un persistente sentimento negativo, piuttosto che una qualsiasi anomalia matematica.
La gente resta scettica sulla sua capacità di continuare a sostenere tale crescita notevole e la continuità con cui soffia utili ogni trimestre con tale entusiasmo.
La verità è che Apple non sta andando da nessuna parte nel breve. Non stanno perdendo quote di mercato dei loro prodotti, in questo momento, sono veramente superiori e perfettamente integrabili. Il loro potenziale di crescita all'estero è anche un motivo valido per essere sul lungo.
Verizon Communications (VZ)
Verizon Communications Inc. (VZ) è una holding, attraverso le sue controllate è un fornitore di servizi di comunicazione. La società ha due segmenti: Domestic Wireless e Wireline. Il segmento Domestic Wireless fornisce prodotti e servizi di comunicazione che comprendono la telefonia vocale e servizi wireless di dati e vendita di attrezzature, che vengono forniti ai clienti privati, business e governativi statunitensi.
I prodotti e servizi Wireline comprendono la telefonia vocale, accesso internet, video su banda larga, trasmissione di dati, Internet Protocol (IP), servizi di rete, accesso alla rete e servizi di banda a lunga distanza. La Società fornisce tali prodotti e servizi ai consumatori negli Stati Uniti, così come in oltre 150 paesi in tutto il mondo. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, Verizon ha lanciato la sua rete 4G LTE in 38 aree metropolitane e più di 60 aeroporti commerciali negli Stati Uniti. Nel mese di aprile 2011, la Società ha acquisito Terremark Worldwide, Inc.
Io continuo a essere cautamente rialzista sul Verizon Communications a causa di un atteggiamento aggressivo per diventare leader del settore. Stanno cercando di fare questo con l'acquisizione di quote di mercato, più distributori e partner commerciali.
Verizon offre il più alto dividendo di questo gruppo, circa il 5%. La crescita del mercato della telefonia mobile è innegabile. Il profilo di rischio di Verizon è recentemente aumentato a causa di questo comportamento aggressivo, che è un motivo per avere qualche leggera preoccupazione.
Verizon ha recentemente siglato un accordo con Comcast (CMCSA), Time Warner Cable (TWC), Bright House e Cox.
Teva (TEVA)
Teva Pharmaceutical Industries Limited (Teva) è una società globale farmaceutica. Sviluppa, produce e commercializza farmaci generici in tutte le categorie di trattamento. La società ha un business farmaceutico i cui principali prodotti includono Copaxone e Azilect. Operazioni globali della società sono condotte dal Nord America e America Latina, l'Europa e Asia. Al 31 Dicembre 2010 aveva diretto le operazioni in circa 60 paesi.
Come investitore sono stracontento di questa società, soprattutto a questi prezzi perché mi piace il suo potenziale di crescita futura. L'EPS è cresciuto di quasi il 37% negli ultimi 5 anni. Le vendite trimestrali di quasi il 30%. Il P/E è appena sopra 14, che lo rende il più basso delle cinque analizzate in questo articolo, ed è previsto di scendere ancora di più quest'anno.
Il dividendo è un ulteriore bonus. Teva paga un dividendo annuo di circa 2,12%. Essa, tuttavia, hanno un rapporto di distribuzione molto stabile e affidabile del 31%. Questo è anche il più basso dei cinque.
Ciò è significativo per diverse ragioni. Mostra che c'è denaro disponibile per aumentare il dividendo o di attuare un programma di riacquisto di azioni proprie. Indica anche una gestione aziendale che è fiscalmente prudente e protettiva nei confronti degli azionisti.
Teva è il maggior produttore di farmaci generici al mondo, ed è probabile che guadagni sull'invecchiamento della popolazione mondiale che spenderà sempre più soldi per l'assistenza sanitaria. Il suo prezzo attuale deve essere visto come una possibilità di accumulare azioni ad uno sconto.
Philip Morris (PM)
Philip Morris International Inc. (PM) è una holding. Le collegate delle società sono impegnate nella produzione e vendita di sigarette e altri prodotti del tabacco nei mercati al di fuori degli Stati Uniti d'America. I suoi prodotti sono venduti in circa 180 paesi. La società divide i suoi mercati in quattro aree geografiche: l'Unione europea (UE) , L'Europa orientale, Medio Oriente e Africa (EEMA), Asia, America Latina e Canada. Nel giugno 2011 ha completato l'acquisizione di un'azienda della Giordania, composta prevalentemente di attività di produzione di sigarette e inventari.
Ho aspettato pazientemente per qualche tipo di pullback sfuggente ma ce ne sono stati pochi e distanti tra loro. Dagli inizi di ottobre il titolo è stato in una spinta inarrestabile verso l'alto in aumento di quasi il 50%.
Un cliche importante ma spesso trascurato nello sport è il vecchio adagio "il miglior attacco è una grande difesa." Credo che questa idea può essere tradotta al vostro portafoglio, soprattutto quando il gioco si fa duro o la volatilità entra nell'arena.
Se fossi l'allenatore di una squadra di un ipotetico investimento, vorrei predicare l'importanza delle tre D. Si distinguono per la Difesa, Diversificazione e Dividendi.
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