Il nostro One Million Dollar Portfolio da inizio anno sta realizzando il 18.73 %
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Warren Buffett vanta una serie di qualità che lo rendono attraente per Wall Street e Main Street. Per il pubblico degli investitori, tuttavia, la caratteristica che pone il miliardario ad un livello superiore è il suo quasi ineguagliabile talento per la lettura dei mercati individuando quasi sempre le società vincenti.
Al 31 Marzo 2011, i fondi della società di Warren Buffett, la Berkshire Hathaway, sono stati valutati intorno ai 54 miliardi di dollari.
Nel corso della sua pluridecennale carriera, Buffett è riuscito a superare lo S&P 500 con un margine confortevole.
Negli ultimi anni, tuttavia, è diventato palesemente chiaro che il portafoglio di Buffett ha perso parte del vantaggio che aveva una volta. Sia nel 2009 sia nel 2010 il valore di carico per azione della Berkshire ha dovuto lottare, sottoperformando il punto di riferimento dello S&P 500.
Per alcuni questa performance in ritardo ha probabilmente intaccato la sfera di cristallo del guru finanziario. Tuttavia è importante notare che tale azioni hanno aiutato la Berkshire e soprattutto Warren Buffett a diventare uno degli uomini più ricchi del mondo, e per breve periodo, anche il più potente di tutti.
Buffett per dare una spinta al suo portfolio rivolge spesso lo sguardo su società ben consolidate che gli forniscono la giusta misura di liquidità nel tempo per poter fare acquisizioni intelligenti come quella della Ferrovia Burlington Northern Santa Fe, semplicemente un colpo di genio.
L'affare Burlington NorthernBuffett sembra aver accettato il fatto che queste nuove large-cap vanno focalizzate nell'ottica di una strategia durante i periodi di ottimismo del mercato.
Ora sembra che possedere la Burlington Northern farà aumentare il potere della Berkshire del 40% pre-tax e di oltre il 30% al netto delle imposte. un contributo che ha lavorato meglio di quanto mi aspettassi. La Burlington Northern ha guadagnato 2,5 miliardi di dollari nel 2010 dagli 1,7 miliardi dell'anno precedente. Berkshire ha acquistato l'azienda nel 2009 valutata 44 miliardi di dollari. Buffett è entusiata sul suturo della Burlington Northern perchè le ferrovie hanno maggiori costi e benefici ambientali rispetto agli autotrasporti, il principale concorrente. Misurato in tonnellate di merci trasportate per gallone di gasolio le rotaie sono tre volte più efficienti dei camion.
Spunto dell'articolo Warren Buffett, i 10 punti importanti della lettera agli azionisti.
Spunto dell'articolo Warren Buffett, i 10 punti importanti della lettera agli azionisti
Anche se il potenziale di crescita della Berkshire è diventato limitato dalla vastità dell'azienda, il suo portafoglio non ha perso il suo lustro. Al contrario, i punti di forza dell'azienda si sono semplicemente spostati e si sono evoluti, oggi Berkshire Hathaway ha assunto una visione difensiva.
Armati di una visione più ampia, oggi gli economisti della Berkshire hanno costruito un portfolio capace di resistere quasi indenni ai periodi di alta marea come il 2008. Mentre ci muoviamo verso la seconda metà dell'anno solare e borsistico cerchiamo anche noi di seguire una strategia difensiva in questo periodo di alta volatilità del mercato.
Coloro che cercano di seguire l'esempio di Buffett non hanno bisogno di rivolgersi a una società come Berkshire Hathaway per imitare le preferenze del miliardario di Omaha. Piuttosto possono seguire molto da vicino l'ETF iShares Dow Jones Select Dividend (DVY) il quale vanta una serie di qualità
simili al portfolio di Buffett.
Il DVY, come Berkshire Hathaway, segue società da tutta quasi tutti gli angoli del mercato, dedicando la maggior parte del suo portafoglio alle Large-Cap. Nel fondo possiamo trovare, con quote di partecipazioni elevate, Lorillard (LO) , Chevron (CVX) e McDonalds (MCD) .
Ciò che rende DVY particolarmente attraente per gli investitori in cerca di periodi non turbolenti è il rendimento del fondo, che ammonta a oltre il 3%. Questa vincita consistente fornirà alle persone un reddito tranquillo facendole vivere l'investimento in maniera più serena.
Anche se la sua azienda ha spostato la propria attenzione nel corso degli anni, Warren
Buffett rimane un membro importante e autorevole del settore finanziario. Nei mesi e negli anni a venire, mi aspetto che le persone continueranno a rivolgersi a questo nativo del Nebraska sia per i suoi consigli di investimento che per prospettive generali.
Il portfolio completo di Warren Buffett aggiornato al 31 marzo 2011
Coca-Cola Company (KO)
24.75% del portfolio.
200 milioni di azioni.
Posizione immutata.
Wells Fargo & Co (WFC)
20.27% del portfolio.
342.62 milioni di azioni.
Posizione immutata.
American Express (AXP)
12.79% del portfolio.
151.61 milioni di azioni.
Posizione immutata.
Procter & Gamble (PG)
8.82% del portfolio.
76.77 milioni di azioni.
Posizione immutata.
Kraft Foods Inc (KFT)
6.16% del portfolio.
105.21 milioni di azioni.
Posizione immutata.
Johnson & Johnson (JNJ)
4.71% del portfolio.
42.62 milioni di azioni.
Posizione immutata.
ConocoPhillips (COP)
4.34% del portfolio.
29.1 milioni di azioni.
Posizione modificata: -8,000 azioni.
Wesco Financial (WSC)
4.14% del portfolio.
5.7 milioni di azioni.
Posizione immutata.
Wal-Mart Stores Inc. (WMT)
3.79% del portfolio.
39.04 milioni di azioni.
Posizione immutata.
U.S. Bancorp (USB)
3.4% del portfolio.
69.04 milioni di azioni.
Posizione immutata.
Moody's Corporation (MCO)
1.79% del portfolio.
28.42 milioni di azioni.
Posizione immutata.
Washington Post (WPO)
1.4% del portfolio.
1.73 milioni di azioni.
Posizione immutata.
M&T Bank Corp (MTB)
0.89% del portfolio.
5.36 milioni di azioni.
Posizione immutata.
Costco Wholesale (COST)
0.6% del portfolio.
4.33 milioni di azioni.
Posizione immutata.
USG Corporation (USG)
0.53% del portfolio.
16.6% held.
17.07 milioni di azioni.
Posizione immutata.
Torchmark Corpora (TMK)
0.35% del portfolio.
2.82 milioni di azioni.
Posizione immutata.
General Electric Co (GE)
0.29% del portfolio.
7.78 milioni di azioni.
Posizione immutata.
Sano (SNY)
0.27% del portfolio.
4.06 milioni di azioni.
Posizione immutata.
United Parcel (UPS)
0.2% del portfolio.
1.43 milioni di azioni.
Posizione immutata.
GlaxoSmithKline (GSK)
0.11% del portfolio.
1.51 milioni di azioni.
Posizione immutata.
MasterCard Inc (MA)
0.1% del portfolio.
216,000 azioni.
Nuova posizione.
Bank of New York (BK)
0.1% del portfolio.
1.79 milioni di azioni.
Posizione immutata.
Exxon Mobil (XOM)
0.07% del portfolio.
421,800 azioni.
Posizione immutata.
Ingersoll-Rand (IR)
0.06% del portfolio.
636,600 azioni.
Posizione immutata.
Gannett Co. Inc. (GCI)
0.05% del portfolio.
1.74 milioni di azioni.
Posizione immutata.
Comdisco Holding (CDCO)
0.03% del portfolio.
1.54 milioni di azioni.
Posizione immutata.
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